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耐火材料行业知识

2018年全国耐火材料行业生产运行情况及分析

  一、全国规模以上工业整体运行情况
  2018年12月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.7%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),增速比11月份加快0.3个百分点;环比增长0.54%。2018年全年,规模以上工业增加值同比增长6.2%,增速较1-11月份回落0.1个百分点。
  2018年,在41个工业大类行业中,32个行业利润总额比上年增加,9个行业减少。
  2018年,规模以上工业企业实现主营业务收入102.2万亿元,比上年增长8.5%;发生主营业务成本85.7万亿元,增长8.3%;2018年全国规模以上工业企业实现利润总额6.64万亿元,同比增长10.3%;主营业务收入利润率为6.49%,比上年提高0.11个百分点。
  2018年末,规模以上工业企业应收账款14.3万亿元,比上年增长8.6%;产成品存货43119.1亿元,增长7.4%。
  2018年,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为83.88元,比上年减少0.2元;每百元主营业务收入中的费用为8.7元,增加0.02元;每百元资产实现的主营业务收入为93.3元,增加1.6元;人均主营业务收入为128.7万元,增加14.5万元;产成品存货周转天数为17.2天,与上年持平;应收账款平均回收期为47.4天,增加0.3天。
  二、耐火材料行业生产运行情况
  (一)生产运行情况
  2018年,根据协会统计全国耐火材料产量2345.22万吨,同比增长2.30%。其中,致密定形耐火制品1327.38万吨,同比增长2.33%;保温隔热耐火制品54.10万吨,同比增长5.14%;不定形耐火制品963.74万吨,同比增长2.10%。
  (二)进出口贸易情况
  2018年全国耐火原材料进出口贸易总额44.44亿美元,比上年同期增长34.26%。其中出口贸易额41.69亿美元,同比增长35.55%;进口贸易额2.75亿美元,同比增长17.24%。
  全国耐火原材料出口总量635.49万吨,同比降低0.54%。其中耐火原料出口量454.95万吨,同比降低3.10%;耐火制品出口量180.54万吨,同比增长6.54%。
  (1)主要耐火原料出口情况
  电熔镁砂和烧结镁砂合计出口量151.31万吨,占耐火原料出口总量的33.26%。
  (2)耐火制品出口情况
  碱性耐火制品出口量占耐火制品出口总量的53.56%。
  三、主要下游行业生产运行情况
  (一)钢铁行业运行情况
  1、中国钢铁行业生产运行情况
  2018年,全国粗钢产量9.28亿吨,比上年增长6.6%,增速比上年提高0.9个百分点;钢材产量11.06亿吨,增长8.5%,提高7.7个百分点。
  2、世界钢铁工业生产情况
  据世界钢协统计数据,2018年全球(66个国家和地区)粗钢产量达17.90亿吨,同比增长4.5%。除日本和欧盟(28)合计略有下降外,全球其他国家(地区)粗钢产量不同程度的增长,中国大陆粗钢产量占全球的51.87%。
  (二)建材行业生产运行情况
  2018年,全国水泥产量21.77亿吨,比上年增长3%,上年为下降0.2%;熟料产量14.22亿吨,同比增长3.56%。
  平板玻璃产量8.69亿重量箱,增长2.1%,增速比上年回落1.4个百分点。
  (三)有色金属行业生产运行情况
  2018年,全国十种有色金属产量5688万吨,比上年增长6%,增速比上年提高3个百分点。其中,铜产量903万吨,增长8%,提高0.3个百分点;电解铝产量3580万吨,增长7.4%,提高5.8个百分点;铅产量511万吨,增长9.8%,提高0.1个百分点;锌产量568万吨,下降3.2%,降幅比上年扩大2.5个百分点。氧化铝产量7253万吨,增长9.9%,增速比上年提高2个百分点。
  四、耐火材料及主要下游行业运行特点
  (一)耐火材料行业运行特点
  1、耐火材料产量小幅增长
  2018年全国耐火材料产量在连续四年下降的运行态势下有所增长,同比增长2.30%;其主要原因是主要下游行业运行均呈现增长态势,耐材市场需求加大。特别是硅砖市场需求增加幅度较大,产量同比增长39.97%;镁质耐火制品产量同比增长29.95%,除市场需求增长外,出口量增幅较高,补2017年库存也是主要因素之一。
  2、出口贸易额再创历史新高,出口贸易质量明显提升。
  2018年耐火原料及制品出口贸易额首次突破40亿美元,达41.69亿美元,再创历史新高;耐火原料出口贸易额也首次突破20亿美元。呈现了出口贸易额增幅高于出口量增幅的良好局面,出口贸易质量明显提升。
  (1)耐火原料出口贸易呈现出口量下降,出口贸易额高幅增长的良好局面。
  2018年,耐火原料出口量同比降低3.10%,出口贸易额高幅增长27.25%,比出口量增幅高30.35个百分点。
  特别是电熔镁砂、烧结镁砂、天然鳞片石墨和耐火铝粘土出口贸易额增幅比出口量增幅分别高64.77、73.19、36.31和22.37个百分点。
  (2)耐火制品出口贸易高幅增长
  2018年,耐火制品出口量同比增长6.54%,出口贸易额高幅增长47.28%,比出口量增幅高40.74个百分点。其中碱性耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高52.32个百分点;铝硅质耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高23.27个百分点;其它耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高14.45个百分点。
  碱性耐火制品出口量占耐火制品出口总量(不含不定形耐火材料)的53.56%。
  (3)耐火原料及制品出口平均价格全面上涨
  2018年,全国耐火原材料出口综合平均价格同比增长36.29%,其中耐火原料出口平均价格同比增长31.32%;耐火制品出口平均价格同比增长38.25%。
  其中主要耐火原料烧结镁砂、电熔镁砂、耐火铝粘土、棕刚玉和天然鳞片石墨出口平均价格同比分别增长65.42%、52.94%、29.03%、22.66%和41.08%。
  碱性耐火制品、铝硅质耐火制品和其它耐火制品出口平均价格同比分别增长48.81%、23.13%和10.49%。
  (二)主要下游行业运行特点
  1、产量持续增长
  2018年,主要下游行业产量保持平稳、持续增长。全国粗钢、水泥、平板玻璃和有色金属产量分别同比增长6.6%、3.0%、2.1%和6.0%。粗钢产量突破9亿吨,又创历史新高。
  2、产品价格高位波动运行
  2018年,主要下游行业产品价格总体高位运行,年末呈下降趋势。
  钢材综合价格指数平均为115.8点,同比增长7.6%。上半年基本稳定在110~120点,7月起价格持续上涨,至11月钢材价格开始快速下跌,截至12月底跌至107.1点,较年内最高点下降13%。
  全国通用水泥平均出厂价格396.7元/吨,同比增长22%;平板玻璃平均出厂价75.7元/重量箱,同比增长3.5%。
  有色金属行业铜、铅平均价格同比分别上涨2.9%和4.1%,涨幅同比回落26个和22个百分点,铝、锌平均价格同比下降1.8%和1.7%。
  3、经营质量明显提高
  2018年,主要下游行业除有色金属行业效益下降外,其它行业经济效益明显提高,创历史最好水平。
  钢铁行业主营业务收入7.65万亿元,同比增长13.8%;实现利润4704亿元,同比增长39.3%。其中重点大中型钢铁企业主营业务收入4.13万亿元,同比增长13.8%;实现利润2863亿元,同比增长41.1%,利润率达到6.93%。
  水泥主营业务收入8823亿元,同比增长25%,实现利润1546亿元,增长114%;平板玻璃主营业务收入761亿元,同比增长7.2%,实现利润116亿元,增长29.1%。
  有色金属企业主营业务收入5.43万亿元,同比增长8.8%;实现利润1855亿元,同比下降6.1%。其中采选业利润416亿元,同比持平;冶炼和加工业实现利润分别为679和756亿元,同比下降10.2%和5.6%。特别是铝行业实现利润同比下滑40.1%。
  (三)耐火材料重点企业经营情况简要分析
  2018年,通过对68家耐火材料重点企业经营状况调研显示,各项经济技术指标延续了2017年的增长运行态势持续增长。
  耐火材料产量(含部分耐火原料)942.05万吨,同比增长4.29%;销售收入557.28亿元,同比增长38.67%;实现利润43.72亿元,同比增长96.89%。呈现了销售收入增幅高于产量增幅,实现利润增幅高于销售收入增幅的良好局面,经营质量和生产集中度明显提高,总体运行平稳。但仍存在以下问题:
  1、耐火制品生产企业经营质量虽同比增长幅度较大,但实际效益仍然低于全国工业企业平均水平。
  2018年,耐材重点企业实现利润同比增长96.89%,主营业务收入利润率为7.84%,比全国工业企业主营业务收入平均利润率高1.35个百分点,增幅较为可观。但扣除其中纯耐火原料生产企业,60家耐火制品生产企业主营业务收入利润率为6.51%,比全国工业企业平均水平高0.02个百分点。但是耐火制品生产企业中,有些生产企业也有耐火原料生产量。扣除耐火原料和耐材整体承包利润中所含炉衬砌筑施工,炉前日常维护等应获利润,耐火制品的销售利润率虽有所增长,但远低于全国平均水平。
  2、亏损企业亏损面有所减少,亏损额增幅较大。
  68家重点企业中亏损企业3家,亏损面4.41%,比上年同期下降了1.65个百分点;但亏损企业亏损额8125万元,同比增长197.73%。
  3、应收账款略有增长,但仍然是影响生产企业经营安全的主要因素。
  截止2018年12月末,重点企业应收货款总额137.37亿元,同比增长0.49%。
  68家耐材重点企业中有44家企业应收货款上升,上升企业面为64.71%。其中应收货款同比上升20%的生产企业20家,占应收账款上升企业的45.45%。特别是有9家企业应收货款数额同比上升50%以上。不仅明显增加了生产企业的资金占用和财务成本,也将严重威胁生产企业的经营安全。
  五、2019年耐火材料行业经济运行中应注意的几个问题从耐火材料市场需求的角度看,对2019年主要下游行业的运行走势说法不一,有的说粗钢产量可能突破9.5亿吨,同时指出钢铁行业形势不如2018年是基本趋势。业内专家认为,未来几年钢铁行业将迎来大搬迁、大重组、大调整、大提升,实现2025年钢铁产业集中度达到60%的目标。实际对钢铁企业的搬迁也有众多的不同意见和看法。从近年来的预测情况看,和实际运行情况差距很大,8亿多吨钢/年的时候一边倒的预测结果是到了峰值弧顶区,但粗钢产量却突破了9亿吨。
  对此,我们要理性面对,尽管国际、国内经济、贸易形势不确定因素较多,但我国经济将持续保持中高速增长,基础设施建设力度也不会快速减弱。特别是近期国家对民营企业的支持力度不断加大,主要下游行业的经济运行将相对稳定,不会出现大起大落,全国宏观经济环境仍将保持稳中向好的发展态势,因此耐材生产企业要在紧紧抓住国内、国际两个市场的同时,密切注意以下几个问题。
  1、提高产业集中度是实现行业高质量发展的重要因素(1)目前是规范市场秩序,提高产业集中度的最佳机遇期耐火材料是严重产能过剩行业,从上世纪90年代初以来就一直处无序竞争的状态。我国耐材生产企业众多,高度分散,是造成行业恶性竞争的主要因素。目前市场在向逐步规范化的方向转化,是我们进一步整合和规范耐材市场秩序的极好机遇。
  一是因市场、资金及环保整治等因素致使一部分中小企业停产或出局;二是耐材市场商业模式的转变,导致市场向大型优势企业转移。
  目前整体承包的商业模式虽然有付款滞后等不利因素,但对整合、规范市场秩序、产业集中度的提高起到了积极的推动作用。
  ①整体承包的商业模式对耐材生产企业的产品质量、品种和设计、施工、维护的配套能力等要求极高,势必导致市场向大型优势企业转移。
  ②大型优势企业承包合同签订后,由于受产品品种限制,必然选择一些中小企业产品予以配套,形成一种新的合作模式,从而逐步增强大型优势企业的市场话语权。
  近年来,行业产业集中度有所提高,特别是濮耐、利尔和瑞泰等几家上市公司,通过自身发展和联合重组,企业规模迅速扩大,为产业集中度的提升做出了积极贡献。目前通过总承包的商业模式,又在耐材企业间开始形成“战略合作”的商业模式,同样有助于产业集中度的提高,市场秩序的规范和市场话语权的提升。
  从2018年的经营情况看,全国耐火材料总量同比增长2.30%,而耐材重点企业产量同比增长4.29%。排名前十家耐材企业销售收入总额达272.49亿元,比上年增加78.47亿元,同比增长40.44%,也佐证了耐材市场在向大型优势企业转移。
  目前的市场竞争主要在大型优势企业之间,我们期望能在市场趋于集中的情况下,通过企业间的协商合作,合理整合现有市场,以提高企业个体和行业整体经营质量为前提,达到互惠共赢的良好效果。
  (2)大型重点优势企业版块初步形成,为行业生产集中度的提高奠定了良好的基础。
  2018年,耐火材料主营业务收入超10亿元的生产企业17家,其中超30亿元的企业5家,超20亿元的企业3家。另有北京通达,中钢耐火和唐山国亮主营业务收入也近10亿元。
  这些企业为行业集中度的提升起到了积极的带动作用,其中增幅20%以上的企业8家,排名前5家企业增幅均30%以上。特别是濮耐股份、瑞泰科技和利尔股份三家上市企业增长幅度较大。
  (3)环保治理将有力推动产业集中度的提高
  在国家环保整治力度加大的大环境下,耐材主产区地方政府也纷纷出台环保整治提升的具体措施。
  目前辽宁和山东两省分别制订了《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》和《山东省区域性工业大气污染物排放标准》,并已于2019年1月1日执行。其它地区也制定措施,严格管控。在环保整治过程中,将导致环保不达标的企业出局,有力推动产业集中度的提高,同时有的地区在经济调整中制定了去产能规划。
  2、环境治理形势依然严峻
  各生产企业要充分认清环境治理今后的发展趋势,近两年的中央经济工作会议和政府工作报告,都提出了“三大攻坚战”。污染防治是其中之一。2018年6月27日《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动规划的通知(国发【2018】22号)。其中第二部分第七条明确指出“持续推进工业污染源全面达标排放,将烟气在线监测数据作为执法依据,加大超标处罚和联合惩戒力度,未达标排放的企业一律依法停产整治。
  3月3日下午,“两会”首场部长通道在人民大会堂举行,生态环境部部长李干杰表示,污染防治攻坚战不放宽不放松,不走回头路。要做到“4567”,一是有效克服四种不良情绪和心态;二是保持五个“坚定不移”;三是认真落实六个“做到”;四是聚焦打好七场战役。
  因此,环保治理绝不是短期行为,更不是应对环保督察、环保达标的阶段性任务,已成为企业生命的底线。企业是环境责任主体,对企业的环境监管体系越来越健全,环境治理不再是一阵风,环保政策不再“一刀切”,差别化的环保政策倒逼落后产能和不达标企业出局是大势所趋。
  目前,山东淄博地区相对稳定,正在向超低排放努力,减少200万吨产能的目标即将实现。
  辽宁的生产企业的环保意识逐渐增强,海城、营口地区的重点企业正在进行污染排放达标治理,已达标的窑炉开始陆续恢复生产。
  河南省环境污染防治制定了严密的管控措施,郑州市政府主要领导指示,“拼尽全力坚决完成退出后20的目标”,落实“最严细的管控、最严格的监督、最严肃的问责和最严格的处罚”。各县(市)制定具体措施,组织落实。
  特别是除辽宁和山东外,其它地区还没有耐火材料工业大气污染物排放标准,在执行和落实过程中难度更大些。
  3、稳定耐火原料和制品的市场价格,巩固和发展目前良好的经营局面。
  2017年耐火原料价格高幅上涨,耐火制品价格又未能及时跟进,一时间给耐火制品生产企业造成了很大的成本压力。现在回头看,环保整治力度加大,耐火原料价格的上涨,给耐火材料产业集中度的提升,市场秩序的规范和经营质量的提高等创造了条件。
  一是有力推动了耐火制品价格的上涨;二是有力推动了产品货款的回收,市场有望向正常的经营秩序转变,全行业的经营态势好转,且好于往年。对此需认真总结,严格关注以下问题。
  (1)稳定耐火原料和制品价格,严防大起大落。
  耐火原料,特别是镁质耐火原料由于产能严重过剩,长期以来在市场无序竞争的环境下一直微利运行,遵循市场经济规律,适度提高产品价格,使企业得到合理的利润空间是完全必要的,无可非议。到目前为止,耐火原料生产企业获得合理利润空间目的已基本达到。耐火制品价格并未完全到位,特别是国内市场价格很低,制品企业6.24%的利润率,再扣除砌筑施工,日常维护及部分原料应获利润,我们的耐火制品价格是多少?实际上远低于出口价格。
  2018年主要耐火原料价格总体稳定。市场经济条件下,产品价格小幅波动不可避免,但大起大落将严重影响生产企业和行业的经济运行。
  因此,产品价格的稳定至关重要,严防产品价格的大起大落。否则搞乱了市场,损失的是企业利益。
  (2)从源头做起,控制总量
  从源头做起,控制生产总量是稳定产品价格的唯一因素,在保证市场需求的前提下,既要严控矿石的开采量,又要控制耐火原料的生产总量,在市场经济条件下才能有效保证产品价格的相对稳定。目前辽宁矿业集团已正式运作,在保证市场需求的前提下严控开采总量,对保证产品价格的稳定将起到积极的作用。
  (3)严格控制新增产能
  2018年耐火原料生产企业实现利润较为可观,刺激一些企业加大了投资力度,建设新的生产能力,扩大企业生产规模。希望生产企业要保持清醒的头脑,谨慎行事。
  耐火原料本来产能严重过剩,市场需求有限,无序的扩大产能,受害的是企业。其一如果矿石开采受控,新增产能将形成无米之炊;其二如果矿石放开,将势必导致市场秩序再度混乱,价格大幅下滑,企业无利可图。
  因此,只有产品价格的稳定,才能保证来之不易的经营局面。
  4、资金问题仍然是影响企业经营安全的重要因素耐材重点企业应收货款近二年有所下降,特别是2017年下降幅度较大,但2018年重点企业应收货款又呈现上升趋势,截止2018年12月末,重点企业应收货款总额137.37亿元(数额仍然较大),同比增加0.67亿元,增长0.49%。
  近期中央政府加大了对民营企业的扶持力度,为民营企业排忧解难,更大的激发市场活力。李克强总理于2018年11月9日主持召开了国务院常务会议,为清理政府部门和国有大企业拖欠民营企业账款,会议决定抓紧开展专项清欠行动,国办牵头督办,有关部门各负其责,审计部门要介入。凡有此类问题的都要建立台账,对欠款“限时清零”。严重拖欠的要列入失信“黑名单”,严厉惩戒问责。对地方政府、部门拖欠不还的,中央财政要采取扣转其在国库存款或相应减少转移支付等措施清欠。大力清理规范工程建设领域保证金,大幅提升商业债务违约成本,严禁发生新的欠款。清欠情况春节向国务院报告。
  2019年1月30日(春节前),李克强总理再次主持召开国务院常务会议,听取了清理拖欠民营企业账款的工作汇报,加大清欠力度完善长效机制,按照党中央、国务院部署,去年11月以来,各地区、各有关部门和大型国有企业积极清理被拖欠的民营企业中小企业账款。目前全国政府部门、大型国有企业已清偿账款1600多亿元。
  ①加大清欠力度,建立台账,抓紧制定清偿计划,春节前农民工工资拖欠要力争“清零”。地方政府新增债券要优先用于偿还拖欠款,地方政府融资平台通过发债或其他金融工具置换存量债务节省的利息支出要全部用于清欠。对目前已确认的多年拖欠款,力争年底前全国政府部门和大型国有企业清偿一半以上。中央企业要带头优先偿还对民营企业的逾期债务,年底前做到“零拖欠”。其他国有企业也要加快清欠。
  ②强化抽查督促和专项审计,对工作不力的地方和部门予以通报,公布影响恶劣的典型案例,对失信人实施联合惩戒。
  ③抓紧建立防范拖欠长效机制,严禁政府工程项目以各种方式要求企业带资承包,提高支付工程进度款最低比例要求,修订完善法规制度,严防发生新的拖欠。
  耐火材料行业绝大多数为民营企业,各生产企业要牢牢抓住这一有利时机,加大清欠力度,尽最大可能地回收逾期账款。
  为配合国家清理民营企业账款的专项行动,中国耐材协会于2月15日下发了“关于填报耐火材料生产企业2018年应收账款及回收情况统计表的通知《中耐协发(办)字【2019】5号》,拟对目前生产企业应收账款和回收情况进行一次专项调查,并将调查结果整理后向政府有关部门呈递专报,望生产企业予以配合。
  5、企业做大的同时,要注重经营质量的提升
  耐火材料行业本来产业集中度极低,重点企业做大企业规模,推动行业集中度的提高无可非议,扶优扶强也是政府的政策导向。
  但是在扩大企业规模的同时,更要注重企业经营质量,绝不能以低价和牺牲货款回收期去抢占市场,扩大企业规模。2018年重点企业中,有9家生产企业应收货款占2018年销售收入的50%以上,其中6家企业占60%以上,最高占100%以上。这样企业的资金风险很大,即增加了企业的财务费用,也拉高了企业财务成本,影响了企业的经济效益,加大了企业的经营风险,应引起相关企业的高度重视。
  总之,2018年是耐火材料行业经营状况最好的一年,2019年巩固和扩大经营效果是诸项工作中的重点,希望耐材生产企业要进一步夯实经营基础,强化企业内部经营管理,为耐火材料行业产业集中度的提高,实现高质量发展做出贡献。
 


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